Итак… Действие происходит в отдалённом будущем на одной из обитаемых планет, развитие цивилизации которой соответствует земному средневековью.
За этой цивилизацией наблюдают посланцы с Земли — сотрудники Института экспериментальной истории. Среди них благородный Дон Румата, самый простой советский землянин в представлении Стругацких.
Деятельность наблюдателей на планете ограничена рамками поставленной проблемы — Бескровного Воздействия. А именно — невмешательства.
А тем временем в городе Арканаре и Арканарском королевстве происходят страшные вещи…